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涨疯了,涨疯了!上车还是跑路?

2024-04-11 03:49    点击次数:111

  

作者| 猫哥

来源| 大猫财经Pro

3月6日,当时黄金价格创了新高,每盎司2100美元,按人民币算,差不多498元/克,当时我写了个文章,说金价还会涨,鼓励有闲钱的去买一点。

然后还有人冷嘲热讽,说“敢拍胸脯打包票让大家买的,全网你是第一个。”

其实这就是1+1等于几的送分题,能白捡的钱为啥不要呢?

今天是4月1日,金价每盎司达到了2260美元,上海黄金交易所实物黄金报价533元/克,周大福金饰价格逼近700元/克。

如果6号买入,不到一个月能挣7%,黄金走出了股票的幅度,这不挺好的吗?

那接下来的问题就有点尴尬了,现在还能买黄金吗?

要回答这个问题,关键得看日本。

为啥呢?

黄金核心的功能还是避险,上篇文章里说到的两个影响走势的核心因素在过去这一个月并没有什么大变化:

1、美元指数大家都觉得会跌,具体变化得看美国的议息,现在放鸽的信号比较明确,剩下只是时间问题,很多人预计在6月,不过美国硬挺着撑过2024年也有可能,但5.5%的利率不可能一直扛着,那最直接的结果,就是美国中小银行会非常惨,之前拉爆的银行已经不少了;

2、风险指数也没有逆转,还因为俄罗斯音乐厅恐袭事件变得更大了,欧洲很多国家就很担心出现这类事。

所以现在看,维持金价站在高位的因素很多。

比如美元下跌,冲突增加、脱钩加速、意外频出,各国央行还在购金,美国马上选举……

但是吧,金价毕竟已经走到2260美元高位,这些已知因素还能刺激金价走多高是值得考虑的。

我的看法是,如果没有新的幺蛾子出现,现在入手黄金可能也就挣个银行定存的钱,然后高位波动,毕竟过去半年已经涨了25%,这一轮涨了40%,理论上也存在调整压力。

但是即便调整也可能是短期的,未来仍存在着高收益的可能,除了战争,关键就得看日本加息的力度,这是未来一两年最可怕的黑天鹅。

为啥这么说呢?因为日元加息会打开“地狱之门”。

该怎么理解呢?

1、大家都知道,美元潮汐是一把大镰刀,全世界搞收割,它是这么运转的:

降息时候钱都出来了,比如你这有100块的资产,美元来了,帮你做大到200块;

这时候美国加息了,这些钱把资产一卖,挣了100块回国了;

然后你这资产就逐渐开始缩水,过几年可能又只值100块了,这时候美国又降息了,钱又跑来了,帮你把资产从100块做到300块,然后一加息,人家挣200又跑了。

美国能这么干,是因为他拿着全世界的铸币权,1981年之后,他们这么干了七八回,每次都挣钱,每次都有不少国家倒霉。

2、当收割不太理想的时候,日元就开始加息了。

日元三次加息和美国的降息时间都衔接的非常好:

1989年日元第一次加息,几个月后美国开始降息;

2000年日元第二次加息,2001年1月开始美国降息;

2006年日元第三次加息,第二年美国开始降息。

那这么一来会出现啥效果呢?

相当于美元先大幅度的收回美元流动性,然后日元又大幅度的收回日元流动性,大镰刀割完小镰刀割,很多资产就被血洗了。

这肯定不是日本央行看数据做出的决策,他们早就是美国的附庸了,所以每次日元一加息,全世界的金融机构都是菊花一紧,这才是最可怕的事,惨烈的记忆太多了:

日元第一次加息,把自己的股市、房地产打爆了,跌了20年,中国台湾的股市没了80%;

日元第二次加息,打爆了互联网泡沫,全球股市大崩盘;

第三次加息,全球股市先是狂欢暴涨,以为魔咒破了,然后迎来暴跌,大A也一样,当时从1600点出发,16个月干到了6100点,然后12个月后又回到了1600点。

看起来只是回到了原点,但很多人的钱可真的没了。

3、现在日本又要喊加息了,大家怕不怕?

但这次不一样的是,前三次日本都在ICU里,扎多少针、插多少管子无所谓,现在他从ICU里出来了,所以看起来很排斥。

你看,虽然宣布加息了,但是力度很小,没两天日本央行还跑出来说,日本还是要维持宽松政策,这就直接把加息的效果搞没了。

所以,现在全世界的金融机构,都在盯着日本,为啥呢?

因为过去这些年,日元基本都是零利率、负利率,资金成本全世界最低档,所以金融机构都在干一个事情,就是玩命借日元,然后换成美元、欧元,去全世界挣利差。

你想啊,日元成本极低,还能加杠杆,换成美元去美国存银行都有5%以上的利差。

这就是最典型的套利交易。过去这几年,这么干的钱有几万亿美元。

能做套利交易的前提就是低成本的日元能维持住,而一旦开始加息,这些套利交易的钱就会非常麻烦,利率加上汇率成本的抬升,可能日本央行今天一个政策,这些套利交易就被拉爆了,就必须得屁滚尿流的退出,赶快还钱,这也意味着大把的钱会跑回日本,几万亿美元的资本大流动,不引起金融风暴是不可能的。

用金融圈的话说,一旦开始加息,套利交易就打开了“地狱之门”。

但这个门啥时候打开,得看日本央行的态度,加息力度大、日元升值快,那套利资金一定很惨,那时候黄金肯定就又是一波行情。

所以吧,真关心黄金的,现在还没买的就等等再说,买了的可以再拿拿,获利了结也没问题,接下来,多看看美元和日元,市场自然会告诉你该不该买。

美国日元日本央行金价日本发布于:江苏省声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。